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日本限制含氟聚酰亚胺出口韩国对显示产业的影响分析

来源:赛迪智库  作者:  投稿时间:2019-07-10

2019年7月1日,日本政府宣布从7月4日起限制日本企业向韩国出口OLED面板用含氟聚酰亚胺、半导体光刻胶和高纯半导体用氟化氢三种材料。韩国企业今后购买这三种材料需要单独申请许可并接受通商审查。

含氟聚酰亚胺是发展折叠屏产品的关键材料之一。OLED面板具有可弯曲、可柔性的特点,近年来在智能手机面板市场迅速渗透。但传统的面板玻璃盖板无法自由弯折,要制造真正的折叠屏产品,还需要使用透明聚合物薄膜取代玻璃作为显示屏盖板。聚酰亚胺(Polyimide,PI)具有耐温能力强、热膨胀吸收低、水氧阻隔性好、耐磨性能优良等特点,是目前最常用的柔性电路板基板材料。普通PI为黄棕色,透光率小于70%,无法作为显示器盖板使用。而如果在其聚合单体中引入含氟基团,破坏联苯单元的共平面性,使材料吸光范围蓝移,得到99%以上透光的含氟聚酰亚胺(Fluorinated Polyimide)材料,制造出满足折叠屏盖板要求的透明聚酰亚胺薄膜(Colorless Polyimide,CPI)。

三星多年坚持供应链培育,本次限制出口直接影响较小。三星Galaxy Fold折叠手机的CPI盖板用含氟聚酰亚胺主要由日本住友化工供应,本次限制出口给本就一波三折的Galaxy Fold正式发售增添了更多困难,预计将对三星的OLED面板发展战略和下游产品应用造成一定影响。不过三星长期以来一直非常重视对上游供应商的扶植培育,早在2011年就与宇部兴产共同出资在韩国建立了专门从事PI材料研发的SU Material,已经初步具备含氟聚酰亚胺的生产能力,韩国科隆工业(Kolon Industries)和SKC两家公司也已经通过三星的CPI供货验证,即使住友化工彻底不向韩国销售含氟聚酰亚胺,三星也仍可以在牺牲一定的性能要求和付出一定切换成本后维持相关生产。

日本占据产业上游垄断地位,长期来看对中韩显示产业具有较大威慑力。日本是全球最早实现液晶面板商业化的国家,曾在新型显示产业保持十数年的领先地位。虽然后来因技术路线预判失误和后续资金投入不足,在与韩国和中国的竞争中逐渐落后,但多年来的技术和产业积累使其在上游材料和设备方面仍然保持有巨大优势。材料方面,旭硝子和电气硝子两家占据了近半数的显示用玻璃基板市场份额,日立金属垄断了金属掩膜板上游因瓦合金材料的生产,出光兴产在蓝色荧光材料市场占有70%的份额;设备方面,日本企业在曝光机、蒸镀机领域也拥有绝对垄断地位。本次日本政府对部分材料限制出口的威慑意义大于实际效用,但如果日本未来对显示材料和设备出台更为全面的限制政策,将给全球新型显示产业,尤其是韩、中两国产业带来更为深远的影响。

我国新型显示产业近年来发展迅速,但上游材料和设备还主要依赖进口,如果遭遇类似限制,我国企业受到的打击将远超韩企。对此,我国重视这一事件的警示作用,加大对上游材料和设备产业的扶持力度。一是加强研发支持力度,在财税、人才领域为中小企业提供优惠政策,搭建产业金属创新联盟和科技创新服务平台,助力上游企业实现快速突破;二是引导上下游融合发展,组织产业链上下游对接,对面板企业开展国产化材料、设备验证和导入给予支持,帮助面板企业提升对供应链的带动和培育能力。利用工业强基工程、“振芯铸魂”等专项基金,鼓励上中下游企业联合进行专项申报,加强产业链协同创新力度;三是鼓励企业开展国际合作,对于个别短期内确实国产化较为困难的关键材料和设备,适当鼓励面板企业和上游相关领域企业以参股、收购、合资创立新厂等方式进行国际布局,提升供应链抵御风险的能力。

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