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从世界500强的十年变迁研判全球产业演替趋势

来源:赛迪智库  作者:侯雪 张洪国 曹茜芮 魏强 罗梦婷  投稿时间:2018-01-31

  《财富》世界500强排行榜作为评价全球最大型公司实力的著名榜单,根据企业营业收入的高低进行排名,每年发布一次,简称“世界500强”。我们对2008-2017年近十年500强榜单中的企业进行长期跟踪,对不同国家、行业的相关数据进行对比分析,进而揭示各国经济发展的行业特色、整体实力和周期变化等多维度特征,以进一步探索全球产业演替和格局变迁。
 

  一、财富500强榜单视角下的全球产业演替态势
 

  (一)互联网服务等新兴领域正迅速崛起
 

  根据《财富》500强企业主营业务情况,可将500家企业分为56个行业。近十年的数据分析显示,互联网服务和零售业发展速度较快,营业收入年均增速达36.1%,由2008年的212.5亿美元提高到2017年的3394.4亿美元。亚马逊、谷歌、京东、Facebook、阿里巴巴、腾讯等企业是互联网行业的代表企业。亚马逊在2009年进入榜单,2017年排位就迅速提升至26位,八年平均营业收入增速达27.8%,主因是其电子商务零售销售不断上扬和AWS云计算业务的快速扩张,AWS在全球云服务市场的占有率排名第一。我国互联网巨头企业阿里巴巴、腾讯于2017年首次进入世界500强榜单。
 

  图1互联网巨头企业的营业收入变化情况
 

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  (二)石化冶金等传统领域占比不断萎缩
 

  在第二次工业革命中,诞生了诸如石化、冶金、化学品等行业,这些当时的新兴产业如今已成为支撑全球经济发展的支柱型产业。在新一轮科技革命和产业变革中,石化冶金等传统领域的相对规模呈不断缩减态势,如图2所示。以炼油行业萎缩程度最大,营业收入占比从2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采矿、原油生产、金属冶炼、化学品制造等行业相对份额也出现了不同程度的减少。一些石化冶金领域的巨头企业甚至出现了巨额亏空。2017年,墨西哥石油集团的亏损面达到102.6亿美元,德国意昂集团亏损达93.4亿美元,中国五矿集团、中国铝业分别亏损4.5亿美元和2.8亿美元。
 

  图2传统石化行业营业收入占比变化情况
 

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  (三)中美成为500强企业榜单的主要国家
 

  从企业数量看,中国在2008年只有35家公司上榜,到2017年上榜公司已上升至115家,增长了3.3倍;美国的上榜公司仍然最多,为132家,占500强的26.4%。从营业收入份额看,中国500强企业份额从5.6%上升至22.8%,美国的500强企业份额长期在30%上下波动,日本、德国的份额呈稳步下降态势。从行业分布看,中国500强企业主要分布在银行(商业储蓄)、工程与建筑、炼油等行业,而美国企业分布在综合商业、炼油、银行(商业储蓄)。
 

  从中可看出,中美两国产业有一定的相似性,但也存在差别,中国在工程与建筑领域具有较强实力,美国在综合商业领域具有优势。
 

  图3四国上榜公司营业收入所占份额变化情况
 

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  (四)中美两国成为全球高技术产业增长极
 

  中美两国在互联网服务、网络通信设备、航天防务、生物医药等高技术领域领跑全球,并已成为互联网服务和零售领域的两个重要发展极。美国、中国的互联网服务和零售业2017年营业收入分别为2538.97亿美元和855.4亿美元,位列全球第一、二位。在网络、通信设备领域,中国企业营业收入为785.1亿美元,而美国为492.5亿美元。在航天与防务领域,中国企业营业收入为2777.5亿美元,美国为2824.03亿美元。
 

  二、值得关注的几个问题
 

  (一)我国上榜企业的市场规模不断扩大,但在盈利能力方面与发达国家存在较大差距
 

  从市场规模指标看,我国企业的营业收入增速远高于世界500强企业平均水平。2017年我国上榜企业的营业收入总额6.5万亿美元,较上年度增长19.3%,远高于世界500强企业营业收入增长的0.36%,约占世界份额的22.8%。从利润指标看,2017年我国上榜企业的利润总额为3473亿美元,同比增长仅2.9%,增速与世界500强企业利润总额增长水平持平,约占世界份额的21.9%。与美国相比,我国企业的利润只有美国的1/2,差距远大于两者营业收入的差距,表明我国企业的利润能力远低于美国。从人均指标看,我国的人均营业收入和利润指标均落后于美国、日本,也低于世界平均水平,人均营业收入是美日的3/5,人均利润约为美国的一半左右。这表明我国500强企业的劳动力密集程度仍较高,盈利能力增速跟不上规模增速。
 

  (二)我国在银行、重化工及基建等领域具有较强实力,但不同行业的发展存在明显偏科
 

  自2008年以来,我国进入世界500强的企业逐渐增多:2009年其数量就超过法国和德国,到2011年超过了日本,仅次于美国。中美两国虽占据500强上榜企业数量前两位,但我国上榜企业集中在上游产业,重化工业和基础设施建设类企业比重大,在高端新兴领域的产业企业较少;美国企业集中于产业高端,上下游产业分布合理。中国的优势主要集中于金融、工程建筑、石化冶金等领域,行业规模居于全球第一。以银行业为例,2017年我国银行(商业储蓄)业的营业收入达7673亿美元,比美、日两国银行营业收入之和还要高。美国在互联网服务、网络通信设备、航天防务、生物医药等领域的排名全球第一。日本在车辆与零部件、电子电器设备领域占据了全球主导位置。
 

  (三)我国互联网企业上榜步伐加快,但规模仍明显偏小
 

  在最近十年的全球500强上榜名单中,我国互联网企业上榜企业数不断提升,进榜企业数量从2008年的0家提升至2017年的3家,我国互联网企业数量已占据全球互联网服务和零售业的半壁江山。从发展速度看,我国互联网企业正在迎头赶上,亚马逊近五年的营业收入平均增速为22.1%,同期谷歌的平均增速为14.7%,京东近两年增速是35.7%,阿里巴巴和腾讯都在今年初进入榜单。从体量规模看,中国的互联网服务和零售领域上榜企业总体量仅占美国上榜企业1/3,亚马逊的体量规模(年营业收入)大约是京东的3.5倍,是阿里巴巴的5.9倍。从盈利能力看,我国互联网企业盈利能力普遍较强。2017年,阿里巴巴、腾讯的营业收入利润率为27.6%和27%,位居该行业前两名。谷歌、亚马逊的营业收入利润率分别为21.6%和1.7%。
 

  三、几点启示
 

  (一)重质量:提升企业质量溢价力
 

  当前我国经济发展已进入新时代,其基本特征就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对全球500强企业历年数据的分析表明,我国上榜企业仍偏重于规模扩张,盈利能力整体较弱,而提升盈利能力的关键是提升产品和服务质量溢价力。建议从以下方面做起:一是动态分析全球质量竞争和质量需求变化态势,要将提升全球用户满意度作为第一标准贯彻到产品设计、制造、后期服务的全过程。二是形成全球对“中国制造”高端品牌和质量形象的认可,打造一批国际影响力大、拥有较高质量水平、用户满意度高的知名国际品牌。三是不断提高新产品、新服务的全球供给水平和供给质量,为全球经济发展注入新动能、增添新活力。
 

  (二)激活力:激发民营主体活力
 

  与其它国家相比,我国上榜企业排名靠前的多为央企或国企。但与此同时,2017年我国又有一批民营企业或资本进入500强,这表明民营企业进入世界500强潜力较大。一方面,应持续推动央企与国企做强做优做大,完善国企国资改革方案,改革国有资本授权经营体制。另一方面,要落实保护产权政策,支持民营企业发展,全面实施并不断完善市场准入负面清单制度,破除歧视性限制和各种隐性障碍,大力推动民营企业积极参与“一带一路”建设,促进民营企业参与国际市场竞争。
 

  (三)强人才:支撑新兴产业与尖端技术竞争
 

  为夺得人工智能发展先机,谷歌、Facebook、亚马逊、苹果、阿里、百度、腾讯等巨头企业已经展开一场激烈的AI人才争夺战。从全球500强企业发展实践看,人才是占领全球新兴领域竞争制高点的关键,有以下几个着力点:一是要大力实施人才强国战略,深化产业与教育融合,健全多层次人才培养体系,优化人才供给结构。二是突出“高精尖缺”导向,加大制造业引智力度,促进国际人才合作和交流。三是要深化科研体制改革,完善技术入股、股权激励、科技成果收益分配等机制,建立人才支撑新兴产业发展的新机制。
 

  (四)聚资源:提高全球创新资源利用程度
 

  力争形成我国新兴产业技术标准体系,提升国际合作的话语权。同时,要在技术、商业模式等各领域,鼓励原始创新,加强对消费者的影响力,尽量做到引领消费,而不仅仅是满足消费。促使全世界的优秀创新资源为我所用。制定吸引国外顶尖科研人员的优惠政策,按照我国产业发展需求,在全球范围内吸纳优秀人才。在互联网、大数据、人工智能、高端装备、新材料等新兴领域,加强与国外大型企业、研发机构之间的合作,或采取并购等方式,获得关键核心技术。

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