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前三季度整体家电市场结构以寡占型为主

来源:中国电子报  作者:中国电子报  投稿时间:2017-11-17

  2017年前三个季度已过,本年度家电行业各品类的市场结构逐渐清晰,在供给侧改革、消费升级、环保风暴、新零售的大环境下,家电行业各品类的市场结构发了什么样的变化?新市场、新技术、新产品给家电行业市场带来多大的冲击?
 

  根据中怡康监测家电行业零售的大数据,通过对家电行业不同品类的集中度CR4的研究分析,我们试图阐明家电行业市场结构变化的行情。由于家电行业线下市场经过几十年的发展,相对来说已经非常成熟了,所以我们选择市场相对不稳定的线上市场做相关的研究分析。同时,选取了部分传统的品类和新兴的品类相结合的方式,尽量体现市场的完整性。
 

  行业集中度是指该行业的相关市场内前n家最大的企业所占市场份额的总和,用CRn指数衡量,常用的集中度指标有CR4,CR5和CR8。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR8≥40%)和竞争型(CR8<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%≤ CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)。但是,不同的地区和行业CRn取数可以不同,结合我国家电行业的发展情况,我们选取CR4集中度作为研究市场结构的指标,来反映家电行业各品类线上电商市场结构的情况。
 

  我们一共选取了12个品类进行研究分析,包含传统的彩电、冰箱、洗衣机、空调、油烟机、热水器、电饭煲和新兴的空净、洗碗机、电子坐便器,另外还有净水和吸尘器。
 

  从整理分析的数据可以看出,2017年前三季度,即使是线上电商市场,整体家电行业的市场结构主要以寡占型(CR4≥40%)为主,共计10个品类,占研究品类总数量的83.3%。其中,属于极高寡占型(CR4≥70%)市场结构的品类有洗碗机、空调和电饭煲,共计3个品类。与2016年相比,空调的CR4集中度超过了70%,由低集中寡占型市场结构进入极高寡占型,成为新进的一员;低集中寡占型(40%≤CR4<70%)市场结构的品类有洗衣机、油烟机、热水器、冰箱、吸尘器、净水和彩电,共计7个品类,与2016年相比,低集中寡占型品类数量减少了2个。而属于竞争型(CR4<40%)市场结构的品类有空净和电子坐便器2个品类,并且都属于低集中竞争型(20%≤CR4<40%),与2016年相比,空净的CR4集中度降到40%以下,由低集中寡占型转变为低集中竞争型;另外,所研究的12个品类当中,没有品类属于分散竞争型市场结构。
 

  值得一提的是,行业集中度反映的是一个行业市场结构和竞争激烈程度的情况,竞争型市场新进入行业的壁垒较低,同时整体行业的利润空间相对较小;而过渡垄断行业新进入壁垒较高但不利于行业的创新。

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