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新一轮“科技互联网造车”热潮,是百花齐放还是惨淡收场?

来源:赛迪顾问  作者:邵元骏  投稿时间:2021-05-08

以“智能化、网联化、电动化”为特征的“新三化”正在加速重塑全球汽车产业格局,我国汽车产业迎来由大变强的重要战略机遇。2021年以来,百度、阿里、华为、大疆、小米、360等科技和互联网公司纷纷宣布造车计划、推出智能汽车产品及解决方案,开启新一轮“科技互联网造车”热潮。在上一轮“新势力造车”热潮中,多数造车新势力企业最终以惨淡收场,造成大量生产要素和产业资源的浪费,那么新一轮“科技互联网造车”热潮到底会形成百花齐放的产业格局,还是陷入“造车魔咒”最终惨淡收场?

一、为什么智能汽车成为科技和互联网企业必争之地?

智能化、网联化功能已成为整车溢价能力和产品价值的核心。在“新三化”趋势下,整车产品已由传统的内燃机械逐步转变为移动智能终端,汽车电子和软件算法取代发动机、变速线和离合器成为整车产品的核心技术。在电动化趋势下,新能源汽车的零部件数减少,技术壁垒降低,造车门槛下降,整车产品在硬件层面趋向于同质化竞争,各品牌产品在动力、续航、内饰等环节难以形成差异化。智能网联功能将逐步成为消费者选购整车产品时对比的首要参数,成为整车产品溢价能力和产品价值的核心。蔚来ET7、极狐αS、智己L7等高度智能化车型定价均超过40万元,高于同等级高端新能源汽车平均售价(25万元)。智能网联解决方案将成为未来整车产品的主要利润环节,掌控汽车产业链的核心价值。

科技及互联网企业在智能网联功能研发上具备优势。传统整车企业技术研发主要集中在硬件环节的零部件及整车集成层面,在汽车电子以及软件环节研发能力不足,在应用生态层面与消费者脱节,不具备掌控智能网联汽车产业链核心价值的能力。科技及互联网企业在软件算法领域研发优势明显,在机器视觉、人工智能等环节具备大量技术积累,在智能网联功能研发上优势明显,大疆、华为等企业迅速完成转型布局,推出智能网联解决方案产品。与互联网及科技企业构建合作伙伴关系已成为当前整车企业研发应用智能网联功能的主要选择。

智能汽车是最有潜力的下一代移动智能终端。在电池和芯片性能趋向理论极限背景下,手机未来难以完全承载基于高算力技术的应用需求,智能汽车是最有潜力的下一代移动智能终端。在未来应用生态层面,与消费者深度绑定,及时掌握消费者需求的企业才能在竞争中处于领先地位。作为未来与消费者关联的接口和获取数据的通道,智能汽车终端已成为科技和互联网企业必争之地。

二、“科技互联网造车”能给我国新能源汽车产业发展带来什么?

“科技互联网造车”热潮与前期造车热潮大相径庭。纵观中国汽车产业发展历史,主要有三轮造车热潮:一是2001年起“合资造车”热潮,以中国加入WTO为开始标志,汽车制造成本降低,居民可支配收入快速增加,汽车市场需求快速增加,合资车企在国内各地兴建整车生产基地,主要产品为传统燃油车;二是2010年起“新势力造车”热潮,以中国开始对新能源汽车进行购置补贴为标志,各类跨界的造车新势力企业在地方政府扶持下建立整车总部、研发基地和生产基地,主要产品为新能源汽车;三是2021年起“科技互联网造车”热潮,以百度宣布与吉利成立合资公司投身造车行业为标志,华为、阿里、大疆、小米、360等科技及互联网企业短期内接连公布造车计划,以OEM代工的方式推出搭载自身解决方案的智能汽车产品。“科技造车”热潮与前期造车热潮在生产方式和主要产品方面大相径庭,差异化明显。

表1 中国造车热潮趋势对比

“科技互联网造车”热潮是智能网联技术应用需求驱动的结果。在“新三化”产业变革趋势中,传统整车企业由于对产业链的话语权大大降低,对待变革的态度相对消极,应用智能网联功能方案相对保守。在智能网联技术逐步成熟的背景下,各家科技和互联网企业推进解决方案落地、抢占终端市场先机的需求迫切。直接下场投资造车,推出搭载自身解决方案的整车产品,是科技和互联网企业抢占市场先机的最直接手段。

“科技互联网造车”热潮有助于提升国内现有整车产能利用率。在本次造车热潮中,无新建的整车工厂及产能,科技和互联网企业主要与国内整车企业合资,利用国内整车企业现有产能,通过OEM代工的方式推出整车产品。该种模式在现阶段可使双方互利共赢,对于互联网和科技企业,不具备整车设计、制造基础,利用整车厂产能有利于推动产品快速落地,降低前期生产设备投入;对于国内整车企业,合资智能汽车产品主要定位高端市场,与企业现有产品定位市场并不冲突,合资产品有助于提升品牌影响力,打造新的业务增长点,同时积累转型升级经验。在国内多数整车企业产能严重过剩背景下,OEM代工生产模式有助于激活现有整车产能,提升整车产能利用率。

“科技互联网造车”热潮是赋能中国新能源汽车产业百花齐放的关键。与上一轮“造车新势力”热潮之后的多数造车企业惨淡收场不同,新一轮热潮将推动中国新能源汽车产业的竞争格局走向百花齐放。首先,不同于传统燃油车,新能源汽车零部件数量少、供应商选择多、技术壁垒低,大大降低了跨界企业造车门槛,现阶段中国新能源汽车全产业链已基本建立,科技和互联网企业通过OEM代工的形式能造车,同时可以造好车。其次,汽车行业市场化程度高,整车品牌众多,消费者选购产品主要依据产品性能参数和价格,品牌粘性小。对于新入局整车品牌,可以通过在服务、性能、外观、配置等领域构建差异化优势,快速吸引购车群体。最后,科技和互联网公司造车的核心产品是基于新能源汽车平台的智能化汽车产品,科技和互联网企业凭借着对于消费者需求的理解,将极大丰富“汽车+”的概念,将出行以外的跨界要素融入新能源汽车产品中,形成颠覆性、差异化的竞争优势。现阶段我国新能源汽车在产品层面同质化竞争日趋明显,各品牌产品在动力、续航、内饰等环节难以形成差异化,同时与传统燃油车竞争过程中,由于高购置成本、里程焦虑以及品牌影响力等因素处于劣势,致使新能源汽车推广进度不及预期。科技和互联网企业的进入将极大丰富我国新能源汽车的产品体系,助力新能源汽车的普及渗透,赋能新能源汽车形成百花齐放的格局。

三、科技互联网赋能新能源汽车产业百花齐放,还需要哪些助力?

“科技互联网造车”热潮是促进智能网联汽车产业发展、推动汽车产业转型升级的重要契机,在政策、法规、标准层面保障相关技术的研发和产品应用,是助力百花齐放格局构建,实现汽车产业由大变强的关键。

政策层面,一是要研究制定智能网联汽车发展的具体行动计划。切实推动《智能汽车创新发展战略》相关任务落实,提出总体发展路线图与各分领域的发展路线图,细化各阶段时间节点、发展任务和发展内容,明确组织架构和推进机制,推动各技术产品间的同步推进,推进产业链协同发展,促进产业集群式供应链的形成。二是制定激发用户需求的购置鼓励政策。在公交、旅游等行业领域和有条件的区域大规模推广智能网联汽车的商业化应用。政府对社会民众购买和租赁使用智能网联汽车进行必要的指导培训,打消用户使用的顾虑。制定完善地方油价电价优惠、设置专用停车位等购买智能网联汽车的配套政策措施。三是制定鼓励技术创新的财政金融政策。针对智能网联汽车产业发展的重点领域、关键技术和主导产品,从财政税收、金融招商、创业投资、融资担保等方面给予政策支持。整合并扩大现有创新支持资金。发挥财政资金的杠杆作用和引导效应,联合大中型企业、国有金融企业、专业投资机构等各类社会资本,设立智能网联汽车创投基金,建立健全多元化、多渠道的新兴产业投融资体系。进一步加强银企合作,鼓励金融机构加大信贷支持,引导金融机构建立适应智能网联汽车产业特点的信贷管理和贷款评审制度。

法规层面,一是加快《道路交通安全法》修订工作,明确自动驾驶汽车上路权限,明确自动驾驶汽车道路事故的责任主体,保障自动驾驶汽车上路有法可依、有规可循。二是加快智能网联企业及产品准入管理规则的制定工作,明确智能网联汽车产品的涉及范围及定义,明确智能网联汽车产品的准入机制,明确智能网联汽车产业相关企业的管理规范。三是加快智能网联汽车产业相关专门的法规制定工作,开展智能网联汽车企业知识产权及专利技术保护对策研究,完善企业相关创新型产品的知识产权保护力度。推进从行车信息、车载信息到网络传输过程中各环节隐私保护法律法规的制定。研究出台适用于智能网联汽车的道路交通规范,以及处理相关事故的法律法规,积极构建符合中国国情的智能交通体系。

配套设施层面,一是加快智能网联技术、产品检测、认证配套保障工作,基于智能网联汽车产品的准入标准,构建权威、第三方检测认证机构,针对智能网联汽车产品、技术进行测评、认证,打破区域间的认证壁垒,保障智能网联汽车产品的规模应用。二是加快智能网联汽车产品应用配套基础设施建设,基于车路协同技术路线需求,针对性的对道路基础设施进行智能化改造升级,有限改造高速公路、城市道路交叉口等特定场景,提升自动驾驶产品性能,降低自动驾驶产品边际成本。三是完善国企产权改革,以激发智能网联汽车研发与产业化活力为目标,加快推进国有汽车企业改制步伐,鼓励国有资本通过多种形式和渠道参股民营科技企业或外资企业。放宽市场准入条件,允许互联网等领域的民营科技企业投资汽车领域的国有企业,共同构建相互协作、优势互补、协同创新的智能汽车产业生态系统。以股权改革推动国有企业激励方式创新,进一步激发高端人员主动性和创造性。

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