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赛迪观点:2021,通信产业如何看见?

来源:通信产业报  作者:辛鹏骏  投稿时间:2021-01-27

历史上,庚子之年颇多事之秋。已送走的2020年,对每个人来讲都极不平凡。新冠疫情,影响了所有人的生活轨迹,无可逃避、不可选择。

同样,新冠疫情也改变了通信产业的运行轨迹。5G新基建提速“运动”,加速建成了全球最大、独一无二的5G SA网;电信业务收入再次回到增速3%以上高位区间;美国打压升级也让更多的人意识到技术底座的重要和产业链的锻造;而步入5G无人区的中国通信亦问道行业价值的兑现,等等。产业大势之下,置身其中的产业同仁,一样无可逃避、不可选择。

展望2021

2021帷幕已经拉开,作为“十四五”首局之年,注定了这也将是一个不平凡之年,在经历新冠疫情大影响、新基建大提速、5G部署大规模之后,迎面而来的2021,我们该遇见什么?内卷还是熵减?令我们满心喜悦的机会,还是会让我们尴尬不堪的挑战?在不确定性中,我们如何确定?

布局“十四五”:影响未来的大主题

2020年10月召开的中共十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》,为中国经济社会未来五年乃至十五年擘画了基本蓝图,也为置身其中的通信产业发展定格底色。

关于通信,建议明确,坚定不移建设网络强国、数字中国;系统布局新型基础设施,加快5G、工业互联网、大数据中心建设;推进数字产业化和产业数字化;推进产业基础高级化、产业链现代化。建议明确,要推进电信等行业竞争性环节市场化改革。

值得注意的是,在正式出版的《学习辅导百问》中,专门就电信改革做出问答辅导表述:“支持民营企业参股基础电信企业,探索推进电信领域网业分离,打破过去垂直一体化管理模式,实现电信网络独立运营和电信业务开放竞争”。这个表述,虽然并不能代表主管部门意见,但也为“十四五”电信业深化改革方向提供想象空间。

当前,关于通信产业的有关细分领域规划,也在紧张行进中。作为产业链支配角色的主要运营商,也基本完成规划制定。与之匹配的,当然是产业上下游的协同与共进。

总体而言,数字经济的发展和数字化转型的深入,是未来五年通信产业全行业总市场,打造面向数字经济的数字新基建底座和多样的数字化供给,是未来全行业的主航道。

工信部在座谈信息通信业“十四五”规划也要求,要对标“十四五”时期及中长期国家重大发展战略,深入论证新型数字基础设施建设、行业监管、网络安全保障等重大问题。要紧跟时代发展新要求,重点加强对互联网垄断、数字经济、数字化发展等领域的研究。

稳住新增长区间:行业不会差

在经历较长时间低位运行之后,电信业务收入在过去一年重回3%以上增长区间并持续运行。根据工信部最新的数据,2020年前11个月,电信业务收入同比增长3.5%。这是继2019年全年零增长或负增长之后(全年平均0.8%),首次整年度回归较高增长区间。

受疫情影响,在线业务的开展和对宽带、流量、连接的依赖增长,加速宽带业务、数据业务、创新业务收入较高增长,是推动电信收入增长重要因素。此外,没有开展大规模的降费活动也是行业收入增长的重要原因。2021年,随着5G渗透率的提升和5G终端的进一步普及、5G连接数的进一步扩大,预计全年收入增长亦将维持在3%以上区间。除非运营企业开展大规模的降费活动,否则电信行业继续保持在较合理增长水平。

电信业务收入是通信产业总收入的入口,与GDP相当的稳定增长,是通信产业健康运行的活力之源。

资本开支增长:设备市场总盘可期

2020年,三大运营商维持较高的资本开支项,虽然最后的结果要以还未公布的年报为准,但2020年较2019年都有不同程度的增长。中国移动2020年计划资本开支1798亿,较2019年增长8.3%;中国电信850亿和中国联通的700亿,也较2019年分别增长9.5%和24%。相信最后的结果,只会更多不会更少。

2021年,5G建设步入第三年,进入实质性的规模部署期,仅从建网规模而言,不会比2020年少。而与之匹配的,规模化的5G网络以及用户增长,必然带来传输网络、网络运营管理的扩容与升级,随着“真”5G用户的规模入网,也会带来网规网优的扩大。云网一体,会持续要求运营商增加数据中心建设。可以肯定,网络建设的“硬需求”将助推2021年主要运营商资本开支增长。中国广电在经过过去一年的整合和700M产业链的成熟,2021年网络建设会逐步上量。

基于2013年4G牌照发放后三大运营商三年的资本开支规模及变化经验,考虑到目前主要运营商利润基本好转,预计2021年三大运营商资本开支项较2020年不同程度增长,其中预计中国移动增长5.7%,资本开支规模将超过1900亿,达到近六年峰值;中国电信和中国联通因为总体规模较小预计增长10%以上,电信将超过900亿,联通将超过800亿。中国广电的资本开支将为行业“添加“增量。

四大运营商的资本开支项,决定2021年通信设备市场的总体规模。可以肯定,2021年,主要运营商基调将是从5G精品网要新能力、从云网一体的数字化转型要高质量、从改革要新活力。

5G建设:从“大干快上”到尊重“三个规律”

加快5G新基建和适度超前,是2020年5G建设的关键词。为此,四大运营商过去一年建成5G基站超过60万站,累计基站突破72万,这是全球最大规模的5G建设运动,不仅建成全球最大的5G SA网,这使得中国5G建设运营扎扎实实的踏进了“无人区”。

根据2021年全国工业和信息化工作会议精神,2021年将新建5G基站60万个以上。这个规模与2020年相当,可以预计2021年5G建设将持续2020年节奏。工信部对2021年5G建设的基调是:有序推进5G网络建设与应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,开展5G专网试点,实时发布5G毫米波规划。

60万站,或会是一个稳妥的数字。而据此前一些行业机构预测,今年建站规模或逼近100万。而真正开始“上量”的中国广电,有信息透露,2021建站规模或超过40万个,虽然很多人认为这个数字对广电太过“高估”,但如果广电与移动共建合作顺利,这将成为2021年5G市场最大变量,而700M在农村地区的更广泛的共建共享更值得期待。无论如何,广电的实质入局将再次推高2021年5G建站规模。

无疑,在经过两年的锤炼之后,2021年的5G建设已经更为理性,从加速新基建的“大干快上”,到尊重“三个规律”(尊重技术演进规律、网络建设规律、市场发展规律),中国5G正在进入稳健的质量发展阶段。

根据GSMA智库数据,截止到2020年底,全球5G连接数2.35亿,中国占比超过85%。这是妥妥的“无人区”领先。可以预计,2021年,TO C端的升级终端用户体验,TO B端的深化垂直行业应用,将是5G两个维度上的发力点。中国的5G引领,已经不仅是在技术设备、网络部署上,而要体现在应用创新上。“适度超前、价值推进”,在“无人区”兑现商业价值,将是判定2021年5G成绩单的关键。这其中,5G工业专网的试点值得期待。

光通信:谨慎中乐观

作为5G之外的数字新基建的另一重要底座,2020年的光通信可谓波荡起伏,从上半年的集体飘红,到下半年的业绩回暖,如过山车。但从全球而言,新冠之下的低迷是主基调。2020年的数字已经定格,2021年“光景”如何?

光纤光缆方面,5G的大规模发展以及向独立组网(SA)转变,必然成为未来光纤光缆消费的主要驱动力,并助推未来几年增长。CRU预计,2021年中国光缆消费将增加4%~5%。该机构更乐观地认为,全球光纤光缆的需求预计增长7%。但由于全球光纤预制棒过剩产能,光纤光缆价格继续低位徘徊。

光模块是光通信中光电转换的关键器件,是5G前传网络、数据中心、FTTX等新基建的重要组成部分。预计2021年新基建带动下,中国光模块需求量将出现较快增长,但是光模块集采价格将很可能保持较低水平。

在光纤光缆和光模块之上的光传送网,预计2021年会更快速迈进400G。从G.654.E光纤通过现网测试到400G硅光模块发布,从400G核心交换机商用到400G城域网部署,全球400G系统有望在2~3年成为光传送网市场主流应用。骨干网层面单波400G将进入长周期。最近中移动和中兴在广西的400G开局,为2021年光通信发展开了好头。但400G并非终点,600G、800G已在路上。

终端:三条线并进

“适度超前“是5G发展的策略,事实上,任何一代移动通信技术的升级,终端的发展是必须且真正要“适度超前”。中国5G的快速商用,首先得益于中国终端产业链的强劲和5G手机的快速迭代。在过去的一年,5G手机步入千元之下,这为5G商业繁荣奠定了最大基础。2021年,5G终端将从To C的5G手机、To B的5G行业终端和面向万物互联的泛终端(5G智能硬件)三条线齐头并进。

5G手机在2021年将全面挺进5nm时代。在手机设计上,摄影、电池、屏幕、轻薄化等将继续是着力重点。而面向用户体验的UI系统、交互界面、多屏互动、安全等软件的升级和软硬协同将成为竞争焦点。随着5G“杀手”应用的涌现和成熟,一些标签化的5G手机将成为市场关注。过去一年中国市场手机出货量超过3亿,由于疫情和网络迭代观望原因同比下降两成,但5G手机渗透率超过一半。随着疫情的缓解以及5G市场培育和终端价格下行,预计2021年会出现一波5G换机潮,总体手机出货量增长应该超过6%以上,5G渗透率将超过80%以上。

在大力推进5G行业应用的同时,2021年5G行业终端需求必然高涨,这依然是5G手机厂商的“菜”。在满足特殊需求的同时,成本、规模是制约5G行业终端的主要因素。大厂商不一定有兴趣,小厂商不一定有实力。

随着5G芯片方案和关键器件的成熟和升级,特别是5G模组价格逐渐降低,5G智能硬件等泛终端迎来发展期。预计在2021年5G泛终端百花齐放,进入创新爆发前夜。没有广泛而极大丰富的5G泛终端,难言5G大连接和生态繁荣。

尾声

2021年定会有诸多不确定,但对每一个通信企业、通信业者,依然可以选择成功与不成功。这似乎是一个薛定谔式的答案。是的,因为从来没有预言家。(作者 | 通信产业报总编辑 辛鹏骏)


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