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辛鹏骏:今年通信设备市场究竟怎么样

来源:通信产业网  作者:辛鹏骏  投稿时间:2018-01-29

  日前一则新闻引起业界关注。行业领头羊华为公司下调2018年销售增长预期,从去年的15%乃至过往30%的增幅,下调至9.2%,其中运营商业务几无增幅。一直以来攻城略地、朝气满满的华为的这个动作,所折射出的阵阵寒意,不由得引起业界警觉。行业翘楚的判断不会空穴来风:除了其已经接近千亿美元规模之下的增速放缓,是不是那个冬天又来了?
 

  无独有偶。行业三巨头华为之外的爱立信和诺基亚,其最新的第三季度财报也早已寒气袭人:爱立信营收下滑6%运营亏损48亿瑞典克朗(约合5.89亿美元);诺基亚营收下滑7%净亏损1.83亿欧元(约合2.16亿美元)。标杆意义的三家厂商所释放的信号,鲜明而凛冽。

  熊彼特周期律一直被很多人视为技术产业的基本规律,由于技术产业更新换代,9-10年的中波周期及2-4年的短波周期成为很多行业判断景气的风向标。电信行业似不例外。特别是在电信转型之前的过去,大年小年理论被很多通信人奉为铁律。虽然随着技术迭代的加速、产业的跨界融合,通信产业行情已变,但这种周期还隐约可见。逢到谷底,很多人会认为冬天来了。
 

  再从数据看,作为中国通信市场总甲方的三大运营商,分析其资本开支最为靠谱。在经历2014年、2015年的4G网络部署的高潮之后,三大运营商的资本开支就已经进入了下行车道。根据财务数据,2016年三家运营商资本开支为3501亿元,较2015年大幅下降20%,2017年计划预计3100亿元,较上年减少11%。如此看,这个冬天正越来越冷。
 

  目前中国4G网络部署已经极具规模,有数据说其4G基站占到全球2/3。在5G之前,诸多设备商力推的4.5G—4.9G方案,运营商似乎并不买账。基站之外的另一个标志性产品,光纤光缆,连续几年运营商保持规模采购,使得光宽带基础设施规模亦走在世界前列。毫无疑问,当前应该是4G及宽带的网络红利回收期。在5G的规模部署之前,传统意义的设备市场的冷寂似是必然。可以预计,在技术转型换挡、网络部署空挡期,2018年三大运营商的资本开支还将继续削减,并且幅度不低于10%。
 

  冬天已至,有效御寒才是关键。正如任正非所言,要以健康的方式过冬,要有利润的增长和有现金流的利润。可以预计,这个冬天还将持续1-2年。那么,这个漫冬就没有暖意了吗?当然不是。其实我们所谓的冬天,还只是传统意义上的通信设备市场的冬天。事实上,通信业的生态早已重构,除了移动设备、基础固网,新的网络世界的网元已经十分多元,通用服务器、软件、服务和白盒正在替代传统通信设备,传统机房重构为新一代数据中心,在大连接、泛智能的航道上,大数据、云计算、物联网、CDN、网络安全等成为投资热点,并方兴未艾。
 

  另一方面,非运营商的通信设备市场,近年来持续增长。来自腾讯、阿里、百度以及更多的新兴互联网运营商,在网络建设方面,已经大张旗鼓。特别是在数据中心、CDN、云计算、安全以及NFV应用等方面,已然成为传统通信设备市场之外的另一个大饼,并且正越摊越大。
 

  从政策层面,网络强国建设也是利好。国家发改委发布的2018年新一代信息基础设施建设工程中,列出对宽带百兆乡村、5G网络规模及应用示范、量子保密通信骨干网建设的具体要求。工信部在新一年工作部署中也明确,要开展网络强国建设三年行动,启动一批战略行动和重大工程。值得关注的是,除此之外,刚刚发布的5G三阶段测试计划更透露着中国5G加速的脚步声。5G提前商用可以预期。
 

  2018年,不管是不是行业冬天,至少现在是真正的冬天。但我们相信,没有那个冬天过不去,也没有那个春天不会来。

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