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中国商业航天产业走势分析与判断

来源:军工处  作者:军民结合研究所  投稿时间:2017-12-28

  2017年上半年,商业航天持续吸引着各国政界、风险投资机构、大型互联网企业的高度关注和投资布局,“太空圈地”倾向初露端倪,全球商业遥感、卫星互联网、卫星数据分析服务等细分领域战略并购频繁,市场壁垒正加速形成,我国商业航天发展面临的国际竞争愈发严峻。展望未来,随着军民融合、“一带一路”等国家战略的落地实施,我国商业航天发展将迎来新一轮机遇。在我国政府、投资机构、航天国企、航天民企以及航天有志之士等共同努力下,规范有序的商业航天发展环境有望加速形成,产业链上游微小卫星研制发射和下游卫星应用将继续成为各界关注热点,“一带一路”空间信息走廊建设将为商业航天企业“走出去”提供新的战略支点,我国商业航天发展将再上新台阶。
 

  一、上半年情况综述
 

  (一)星箭制造与发射:新一轮太空探索竞争加剧,私营企业快速崛起
 

  从政府层面来看,太空领域正成为各国新一轮战略竞争的制高点,全球火箭研制商业化、低成本化趋势深入发展。印度空间研究组织ISRO实现“一箭104星”发射,创造新的世界发射记录。美国特朗普总统发布行政令,要求重建国家航天委员会,整合并利用商业航天等分散资源,重塑航天全球领导地位;签署气象法案,授权NOAA购买商业卫星的气象数据。欧洲航天局(ESA)在研究可重复使用发动机技术方面的投入持续增加,已将法国“普罗米修斯”可重复使用火箭发动机项目纳入支持范围。在美国“孤立策略”、印度“低价策略”、欧洲“追赶策略”等多重夹击下,我国商业航天仍不断取得阶段性成果,快舟一号甲小型火箭完成“一箭三星”发射,拉开快舟火箭商业发射序幕;珠海一号两颗首发卫星成功发射,商业遥感卫星星座布局加快;我国在2017全球航天探索大会上,向全球公布了正在进行的可重复使用的运载火箭概念方案。种种迹象表明,世界航天大国纷纷将商业航天作为发力点,纷纷加大对政策、资金、资本等支持力度,你追我赶,力争抢占制高点。
 

  从企业层面来看,在卫星研制方面,各大商业航天主要玩家纷纷瞄准微小卫星发射市场发力,呈现“太空圈地”倾向。Planet Labs发射88颗“鸽群”遥感卫星,用于对地观测;OneWeb计划在原来设计的648颗低轨道卫星基础上增加1972颗小卫星,打造规模最大的低轨宽带通信星座系统,现已开设集组装、集成和试验于一体的小卫星生产线;英国SAS Global选定GomSpace作为合作伙伴,负责研制即将于2018年后发射的200多颗纳米卫星;SpaceX也宣布将组建由4425颗小卫星构成的低地球轨道宽带星座。在火箭研制发射方面,以SpaceX、Blue Origin、Rocket Lab为代表的私营企业火箭发射业务不断取得新突破,持续点燃着人类对新一轮太空探索的极大兴趣,激励全球各界关注并投资布局。SpaceX上半年共完成9次发射,占世界总发射次数接近一半,并获美空军GPS III发射合同。Blue Origin凭借自己可重复使用火箭发动机与助推系统优势,拿下欧洲卫星运营商Eutelsat SA和美国One Web两大客户。专注于微小卫星发射市场的公司Rocket Lab,其“电子”号(Eletron)小型火箭(可在公司卫星发射在线预订系统上预定,单次发射价仅490万美元)首次发射试验成功。
 

  (二)卫星运营:商业运营模式成为创新焦点
 

  上半年,新一轮私营企业参与航天活动的热潮不减,卫星运营领域商业模式创新不断。5月,美国Elysium Space公司推出太空葬礼服务,2490美元让骨灰在太空飞2年。同月,我国共享单车巨头ofo宣布将与九天微星合作发射卫星,开启“互联网+小卫星”模式。3月,Fast Company发布太空经济领域2017年创新力榜单(如表1),这些企业的共同特点是:找到适合自身发展的细分市场,在确立自身竞争优势上突出“新”意。未来商业航天入局企业要想取得长远发展,更需要注重差异化竞争,不仅要关注中上游卫星研发制造和发射,更要关注下游市场应用;不仅要比拼专业技术,还要比拼创意思维和商业模式。
 

  表1 太空经济领域2017年创新力榜单

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  (三)卫星应用:“通导遥”卫星应用在探索中不断前行
 

  上半年,我国卫星应用发展有快有慢。其中,卫星导航与位置服务应用发展较快,全国卫星导航基础工作稳步推进。1月,《关于在行业推广应用北斗卫星导航系统的指导意见》出台;4月,《中华人民共和国卫星导航条例》起草工作研讨会召开,进展顺利;5月,全国卫星导航定位基准服务系统宣布建成启用。此外,“北斗+共享单车”成为导航应用上半年一大亮点。4月,《京津冀协同推进北斗导航与位置服务产业发展行动方案》发布;6月,共享自行车政府监管与服务平台在北京市通州区上线运营,利用北斗实现共享单车精细化管理。
 

  遥感与通信卫星应用也在积极探索,4月,国防科工局集中发布了《2017中国高分卫星应用国家报告》;《首批高分专项数据应用标准》、《高分辨率对地观测系统重大专项省(自治区、直辖市)域产业化应用项目指南(第二批)》和《高分专项遥感卫星应急数据获取工作机制和流程》等文件,推动高分卫星应用。未来,基于卫星遥感数据的共享、商业化应用和增值服务仍需大力培育和挖掘。通信卫星方面,4月,我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射,标志着我国卫星通信进入高通量时代,而且天地一体化的设计理念,有望使航空、铁路、航运等乘客实现高速上网、彻底改善上网体验。通信卫星虽是我国卫星产业最早商业化运营的领域,但与国外相比,我国卫星通信产业规模非常小。综观全球,未来商业航天领域卫星互联网机遇巨大,有望和快速到来的5G地基互联网实现充分协同融合。
 

  (四)交流合作:国内外航天交流平台发挥桥梁纽带作用
 

  上半年,国内外航天交流合作不断:2月,我国代表团参加联合国全球卫星导航系统系列会议;4月,“中国航天日”活动举办,期间签署《“一带一路”航天创新联盟成立宣言》;5月,“一带一路”国际合作高峰论坛开幕,以“定位,万物互联”为主题的第八届中国卫星导航学术年会召开;6月,2017年全球航天探索大会(GLEX 2017)召开。中国航天“一带一路”朋友圈不断扩大,据悉,我国已同30个国家和3个国际组织签署了98份政府间或政府部门间合作协定,涉及“一带一路”国家11个,协定23份,与沿线国家建立了良好的政府和商业合作机制,我国航天“走出去”步伐加快。特别是“一带一路”空间信息走廊建设与应用加速推进,中欧丝路高通量卫星进入评估阶段,长城公司与印尼公司签署了“PALAPA-N1通信卫星项目”合同和“PSN-VII卫星采购框架协议”。
 

  (五)投资融资:国内外商业航天企业投融资、战略并购接连不断
 

  商业航天是高技术、高投入、高风险产业,在商业航天发展中虽然钱不是万能的,但是没有持续雄厚的资金投入,商业航天发展却是万万不能的。上半年,国外商业遥感、卫星互联网、卫星数据服务等领域发生多起并购事件,商业航天各细分领域的市场壁垒在加速形成。2月,Planet宣布收购Google旗下的Terra Bella,以实现高、中分辨率互补的天基对地观测能力;同月,加拿大MDA公司宣布收购Digital Globe,获得高分辨率卫星图像成像能力;同月,One Web宣布与卫星运营公司Intelsat达成有条件合并协议,实现太空互联网高低轨结合;4月,EagleView宣布收购OmniEarth公司,以期利用后者的高分辨率图像和先进分析技术加速集成开发新产品,开拓新市场。再观国内,商业航天上游星箭研制环节标的企业少,大部分仍处于A、B轮融资阶段。4月,天仪研究院完成近1亿元的A轮融资;5月,航天科工火箭技术有限公司启动A轮股权融资推介会,计划增发28.57%股权;5月,零壹空间在去年10月获得逾亿元A轮融资后,再获重庆两江航空产业投资集团更大规模资金支持。卫星导航应用领域,截至2017年4月,业内上市公司(含新三板)已达53家,上市企业中涉及卫星导航与位置服务业的相关产值大约占全国总产值10.87%,集中度有所提升。
 

  二、走势判断
 

  (一)微小卫星研制和发射将继续成为国内外热点
 

  微小卫星凭借其研制“快、好、省”的特点,一直受到国内外私营企业的青睐。今年,国外企业将继续加快布局微小卫星国际市场。虚拟现实领域,SpaceVR计划将首颗虚拟现实摄像机卫星Overview-1发射到国际空间站;太空互联网领域,加拿大开普勒通信公司计划从年底开始在轨部署50颗立方体卫星;信号测绘领域,鹰眼360公司计划于年底发射首批3颗卫星;天气预报领域,PlanetIQ公司计划在全年发射首批12颗卫星。我国航天“国家队”也将更加开放,为私企发射微小卫星提供更多搭载机会。据悉,长征二号丁运载火箭下半年将执行电磁监测试验卫星发射任务,届时将搭载发射6颗长城公司签约的中外小卫星,包括:翎客航天、九天微星以及两家国外公司的卫星。2017年至2019年,长征二号丙运载火箭也将进入高密度发射阶段。
 

  (二)北斗应用将再登新台阶,“通遥”卫星商业规模化应用仍任重道远
 

  在军地多部门推动下,北斗产业发展将热点频出,北斗应用广度和深度将继续加强。6至8颗“北斗三号”全球组网卫星将陆续发射,北斗系统面向全球服务的帷幕将拉开;卫星导航条例研究将形成征求意见稿;利用北斗导航技术实现共享单车精细化管理将在京津冀乃至全国范围陆续铺开。实践十八号、中星9A、中星18号、亚太6D等通信卫星和高分五号卫星或将密集发射,卫星性能和水平不断提升,助推下游商业应用市场持续开拓,但规模化应用仍任重道远。第三届中国(国际)商业航天高峰论坛将举办,卫星应用将继续是讨论热点。
 

  (三)规范有序的商业航天发展环境将加速形成
 

  《航天法》草案有望加快编制完成,商业航天发展将是其重要板块。国家航天局秘书长田玉龙在谈及我国商业航天发展时透露,《航天法》草案已将引导和鼓励商业航天发展的相关内容纳入主要章节,“争取今年完成草案的编制,通过法律制度创新,破除一切束缚商业航天生产力发展的桎梏”。未来该法将为我国商业航天发展提供法律保障。随着军民融合发展战略的持续实施,航天技术成果向民、商用领域转移转化及军民协同创新将提速。随着国家政策的开放,民间资本也将加快进入航天领域,商业航天保险发展、国家层面引导基金设立、耐心资本培育等金融手段或将纷纷出现在大众视野。
 

  (四)“一带一路”战略实施将加速我国商业航天发展
 

  借助“一带一路”,我国航天正在加速“走出去”,不断凸显张力。可以预见,中国航天技术成果将继续依托国家走出去的重大工程项目,服务“一带一路”沿线国家,“一带一路空间信息走廊建设与应用工程”、“北斗导航应用推广工程”相关项目将加快落地,促进沿线国家空间信息互联互通。卫星、高铁、电网、通信、交通、工程建设等国内企业“抱团”走出去将成为趋势,多行业叠加效应将提升我国国际化综合服务能力,促进卫星国际化应用。(通讯员:恬畅)

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