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“2017中国半导体市场年会”在南京召开

来源:赛迪顾问  作者:赛迪顾问  投稿时间:2017-03-29

  近日,“2017年中国半导体市场年会暨第六届中国集成电路产业创新大会”在南京江北新区成功召开,来自半导体行业的国家及地方政府部门、国内外行业组织、国内外知名半导体厂商、科研院所和投资机构等的各政府领导、行业专家及企业领袖,从应用牵引与产融结合、合作创新与整合并购以及热点应用与生态构建等多个方面聚焦行业热点问题,进行深入分析与广泛讨论。
 

  本次大会上,各位专家及赛迪顾问均指出当前我国集成电路产业虽然经过多年快速发展,在技术、人才和资金方面已经积累了强大的力量与资源,但从供给侧结构分析来看,我国集成电路行业的产能依旧无法满足市场的需求,我国依旧面临着需求旺盛、供给不足的长期矛盾;从行业投资分析来看,我国集成电路行业的产业投资、兼并收购以及研发投入等等与国际半导体行业的资本市场相比均存在着明显差距。
 

  中国集成电路行业发展呈现产业与市场不匹配的供需矛盾
 

  我国集成电路市场发展不能游离于全球趋势而独善其身
 

  2016年,我国集成电路市场增速为8.7%,高于全球1.1%的市场增速。从数据显示来看,似乎我国集成电路市场发展势头相对向好,但是我国人民币去年相对于美元贬值6.4%,若是将2016年中国集成电路市场换算成美元再与国际市场相比较,我国市场的实际增速只有2.3%。如此看来,我国集成电路市场发展依旧符合全球半导体市场发展的大趋势。
 

  下游应用持续拉动集成电路产品庞大市场需求
 

  车联网的概念虽然已经出现了一段时间,但近期的确有较大的进展。芯片巨头也开始纷纷布局汽车电子领域。数据显示,我国2016年汽车电子应用市场增速为34.4%,成为集成电路市场中增长速度最快的领域;“中国制造2025”等国家战略连续两年带动国内工业控制对于芯片需求增长排名第二;网络通信领域虽然手机的产量已经相当庞大,市场看似趋于饱和,但2016年手机产量21亿部,增长了13.6%,对芯片的需求不言而喻;消费电子领域国内无论是液晶电视还是智能电视,对芯片的需求也保持平稳增长。
 

  需求旺盛、供给不足,中国集成电路产业产能远谈不到过剩
 

  虽然2016年国内集成电路进口额为2270亿美元,下降了1.6%,但是2016年整个中国进口商品总额下降了7.7%,集成电路商品在中国全部进口商品中所占份额反而进一步提升,从2015年的14%增加到2016年的14.2%,这意味着,每进口八块钱商品,有一块钱是集成电路。清华大学微电子学研究所所长魏少军指出:“虽然我国设计业的发展十分迅速,但主要产品还处在中低端,在大宗战略性产品上建树不多。服务器CPU、桌面计算机CPU、工业控制用微处理器、可编程器件(FPGA)、数字信号处理器(DSP),手机嵌入式CPU、嵌入式DSP、动态随机存储器、闪存等基本上全部依赖国外,我国产品的市场占有率为0%,而这部分进口产品的价值大约超过1200亿元美元。”魏少军认为,如果在上述市场上没有建树,恐怕我国集成电路产业再有快速增长将会十分困难。赛迪顾问副总裁李珂同样认为,从国内集成电路产业的有效供给可以看出,无论是总量规模,还是技术能力,我国的集成电路产业不但谈不到产能过剩,并且离庞大的市场需求还相差很远。
 

  中国集成电路行业资本支出与国外差距较大,投资不过热
 

  中国集成电路产业投资仍与国外存在较大差距
 

  从三星在西安投资30亿美元扩建Nand Flash生产线、台积电在南京投资30亿美元建设12英寸生产线、英特尔投资55亿美元再大连扩建Flash生产线、中芯国际分别投资675亿元和106亿元在上海和深圳建设12英寸生产线,到紫光大规模进入集成电路领域等这几个大的投资项目可以看到,我国集成电路行业的资本市场十分活跃。而全球范围内,国际龙头企业在半导体领域的资本支出百亿级的有三家,50亿级有几家,我国本土企业只有中芯国际进入到第七位。可见,如果去掉紫光投资的800亿左右美元以外,我国集成电路产业投资仍与国外存在较大差距。
 

  我国集成电路产业设计研发投入严重不足
 

  全球半导体行业研发投入强度始终保持高位。 2000年以后,全球集成电路整体研发投资占比维持在15%-18%的较高水平,远远高于其它行业。2016年全球半导体行业研发投资增长率达到了17.7%,规模达到637亿美元,过去五年全球半导体产业研发投资年均增速12.9%。2016年全球TOP10半导体企业研发投资都是数十亿美元乃至上百亿美元,其增速和占比也都维持在20%左右的水平。反观我国集成电路企业,无论从设计企业还是制造企业,研发投入均小于全球平均水平4到6个百分点。同时,我国研发设计的高端人才也远远无法支撑我国产业的发展需要。我国集成电路产业设计研发投入严重不足。
 

  引导行业理性投资,推动集成电路供给侧改革
 

  加大产业投资力度,聚焦存储器、晶圆代工两大领域重点突破
 

  赛迪顾问副总裁李珂指出,全球半导体行业资本支出679亿美元,研发投入637亿美元,共计1316亿美元,也就是半导体行业的平均投资强度在39%左右,而整个工业的投资强度在15%左右,在半导体工业投资强度大约为2.5倍于整个全球工业的投资强度的情况下,半导体行业不应该被归为夕阳产业。因此,李珂认为,我们不应该被产能过剩、投资过热等舆论所误导,应加大产业投资力度。借鉴韩国、日本依靠存储器以及中国台湾依靠代工完成赶超的成功经验,聚焦存储器、晶圆代工两大领域,集中各界力量,实现重点突破。
 

  多种方式进行国际合作,理性开展行业并购
 

  赛迪顾问副总裁李珂认为,从目前国内集成电路行业的实践情况来看,普遍存在分散投资、盲目收买的情况。部分企业及地方政府,出于卡位国内产业发展先机、集聚产业资源的考虑,在新建项目、并购企业方面曾经出现了盲目冲动的苗头。我们需要理性开展国际合作与行业并购,戒骄戒躁,实现我国集成电路行业技术、人才和市场等各项资源的有效融合,做好打产业扩展、技术研发和优化产业结构等持久战的准备,为我国集成电路产业跨越发展共同努力。

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